繼2017年五部委發(fā)布首個儲能指導意見以來，時隔三年，儲能行業(yè)再迎頂層設計重磅文件。

8月底，國家兩部委發(fā)改委和能源局發(fā)布了《關于開展“風光水火儲一體化”“源網荷儲一體化”的指導意見（征求意見稿）》，首次向行業(yè)提出了“風光水火儲一體化”“源網荷儲一體化”（以下簡稱，兩個一體化）兩大概念，拉開業(yè)界期盼已久的頂層設計序幕。

政策東風吹起，業(yè)界最關注的還是電源側的“風光水火儲一體化”，根據文件，其主要分為三種方式，即“風光火儲”、“風光水儲”、“風光儲”，儲能被提到了前所未有的高度，列入所有“一體化方案”內。

“儲能100人”了解到，在最新的“能源十四五”規(guī)劃中，儲能亦有單獨的產業(yè)規(guī)劃，政策部門欲將其充分納入國家能源體系，從國家層面去制定產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和實施路線圖。

在電網側儲能被叫停一年多之后，“兩個一體化”文件的出臺表明，國家層面更傾向于發(fā)展電源側和用戶側儲能。銀河證券亦在最新的一份研究報告中指出，“十四五”期間儲能有望在新能源側率先落地，將成為新能源建設的重要抓手，其中電化學儲能具備更好的前景，市場空間預計為50-100GWh。

從預測的數值來看，這是一個數百億級的市場，平均每年的裝機量是行業(yè)當下的5到10倍。

新賽道與新玩家

顯然，“兩個一體化”政策是從全系統地角度地看待電力和能源轉型的問題，為解決新能源發(fā)展存在的現實問題提供了科學指引和正確的發(fā)展方向。

經過多年的狂飆突進，眼下新能源的發(fā)展已經到了關鍵時刻。一方面新能源裝機從增量替代走向存量替代，從各地新能源項目規(guī)劃來看，“十四五”是為其后實現高比例可再生能源系統打下重要基礎的關鍵階段，局部省份將提前實現高比例可再生能源系統；另一方面，遵循摩爾定律，新能源電源對比傳統電源逐步形成成本優(yōu)勢，新能源將逐漸有能力承擔“電源可控”的成本。

在電網人士看來，隨著新能源上述兩個發(fā)展邊界的快速變化，電網調度的工作模式也會逐步變化，對新能源的直接調度遲早會提上日程。發(fā)電側儲能未來是新能源電站的標配，這是行業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。

隨著風光平價時代的到來和特高壓的大力發(fā)展，現階段，新能源、火電與儲能的打捆被認為是最合理、最經濟的模式。各大發(fā)電集團重回“三北”，開啟了新一輪的“跑馬圈地”。2020年至今，國家能源集團、國家電投等公司累計簽署的風光儲一體化項目已達數千億元。

現階段加入儲能，雖然經濟賬并不劃算。但如果站在電力系統的高度來看待，通過網絡協同接納新能源的波動性和間歇性，才能從根本上推動新能源獲得全新的發(fā)展空間。

樂觀者預計，新能源發(fā)電配儲能如果發(fā)展順利，“新能源+儲能”兩年左右將會實現平價。

儲能風口徹底從電網側轉向新能源側的同時，投資主體、供應商也發(fā)生了較大的調整。與各大發(fā)電集團一起躁動的，還有為數眾多的儲能設備廠商、電網下屬企業(yè)、風電光伏設備制造商、儲能項目開發(fā)商和電動汽車企業(yè)。根據“儲能100人”的梳理統計，目前電源側儲能活躍的玩家主要有以下幾類：

一是電網系公司。平高、許繼、南瑞、山東電工和國網綜能是此前電網側儲能浪潮的主要參與者，在電源側領域亦占有不少份額，實力不可小覷。深厚的電網背景與對電力系統的深刻理解，都是其它玩家不可企及的。

二是儲能產業(yè)的老牌玩家。從電池到PCS到BMS，包括索英、中天、陽光、南都、科陸、科華、盛弘、科工、高特、比亞迪等，在儲能行業(yè)蓄力已久，是中國儲能制造的中堅力量，對儲能產業(yè)有很深的耕耘。

三是儲能產業(yè)的新勢力。這些企業(yè)主要從電力設備行業(yè)跨界而來。其中數量最多的當屬風電光伏設備制造商，包括金風、遠景、明陽、晶科、協鑫、隆基、阿特斯、上海電氣等諸多風電光伏設備企業(yè)在此有不同程度的發(fā)力，這些企業(yè)既有垂直整合資源的實力，業(yè)務拓展上也與原有的客戶相重疊，將儲能和自身業(yè)務結合起來更為方便。

四是發(fā)電集團下屬公司。國家電投、華能、國家能源下屬產業(yè)研究院在低調潛行，進軍儲能制造業(yè)，憑借在集團內擁有的資源優(yōu)勢，也能獲得數量可觀的訂單。

這是一個全新的賽道，和之前的電網側主流玩家相比，一批不盡形同的儲能廠商在此匯聚，數量更為龐大。它們均已錨定不同發(fā)力重點，并爭分奪秒地積累起自己的優(yōu)勢，有望在未來幾年重塑中國儲能產業(yè)生態(tài)。

一體化背景下的分工和走向

買家從一家獨大的電網轉向更加多元化的發(fā)電集團，這是一個積極的信號。

但對于大多數儲能企業(yè)來說，自我的奮斗固然重要，但也要考慮歷史的進程。其一，如果在“十四五”期間能夠明確儲能的獨立身份，建立起多元化的收益渠道，儲能的投資主體自然會多元化，大家會在更加公平的環(huán)境中競爭。

其二，從賣設備到做儲能運營，成為真正的能源運營企業(yè)，是不少儲能企業(yè)的夢想。只要投資能算過賬來，儲能廠商比發(fā)電集團更懂儲能技術，由儲能廠商來投資獨立儲能電站是更為合適的做法。

這種皆大歡喜的局面，前提是需要開放的電力輔助服務市場和成熟的電力現貨市場。與歐美等已經進行了30多年的電力市場化改革的情況不同，中國的電力市場化改革進展還存在很大的不確定性，在短時間內要去厘清各方的利益，靠一紙文件難以解決由來已久的諸多問題，在頂層設計上依舊面臨巨大的挑戰(zhàn)。

有不少從業(yè)者認為，中國儲能未來的發(fā)展的路徑可能更像美國的加州，在一個監(jiān)管市場下，需要依靠政府部門的政策指引，由市場主體去執(zhí)行。因此投資機會與政策、監(jiān)管決策者和控制資金的公用事業(yè)公司緊密相連。

很可能出現的情況是，在今后很長一段時間內，儲能依然沒有成熟的市場機制做支撐。在電價在不斷下降的趨勢下，成本通過發(fā)電集團層面來進行疏導是更為穩(wěn)妥的做法。

顯然，在此背景下，誰貼近終端客戶就擁有更大的話語權。對發(fā)電集團來說，投標方若能既懂新能源發(fā)電技術，又懂儲能技術，能將二者深度融合，提供全套的“風光儲一體化”解決方案，當然是更為省時省力的做法。

這并不是空穴來風，風光企業(yè)的強力突進正在改變原有的儲能招投標模式。在最近的一些招標中，風電和光伏企業(yè)開始將儲能與風機、組件捆綁一起與發(fā)電集團進行談判，然后再按需分包。如此以來，“風光儲一體化”投標會不會成為一種新趨勢？

“我們正在跟開發(fā)商去溝通，把儲能作為風機的一部分，直接參與發(fā)電投標當中去，類似于風電領域的帶方案招標可能會成為以后行業(yè)通行的做法?！庇酗L電制造商表示。

在整個“一體化方案”中，儲能系統占整體成本比例偏小，大頭還是風機和組件。以儲能成本1.7元/Wh計算，100MW風電場按20%功率、1小時時長配比，折合到風機價格上，每千瓦增加成本大約340元，成本大約增加十分之一。

未來隨著各個環(huán)節(jié)走向標準化，儲能上下游產業(yè)鏈的企業(yè)定位會再次發(fā)生變化，大量的電池和逆變器廠商可能會逐漸回歸到設備供應商的角色。這一點從巨頭比亞迪近期的布局中也能看出一些端倪，在光伏領域，比亞迪參股巨頭阿特斯，在風電行業(yè)，選擇與風電整機商金風科技進行戰(zhàn)略合作，通過賦能合作伙伴曲線進軍。

“儲能發(fā)展到現在這個階段，每家企業(yè)需要識別自己有競爭力的點在什么地方，需要更精準的定位。電動車行業(yè)也是如此，剛開始你自己要做所有的工作，但整個行業(yè)起來之后，大家一定是互相配合的?！币晃槐葋喌系膬炔咳耸肯颉皟δ?00人”表示。

一體化對投標方也提出了更高的要求，不僅考驗企業(yè)的市場能力，更考驗其技術實力。如何保障新能源、儲能及電網三方的安全穩(wěn)定運行，實現各種能源之間的融合并非易事。

“電池企業(yè)最大的痛點是缺乏風電光伏行業(yè)的技術和資源積累，未來電池企業(yè)獨自參與競標可能會越來越少，除非把儲能板塊獨立出來，電池、集成和渠道銷售一把抓，只有少數有實力的企業(yè)才能這么做?！庇须姵貜臉I(yè)者表示。

電力向來都是重資產行業(yè)，與電網側、用戶側儲能相比，電源側的市場化程度介于兩者之間。有專家認為，如同早期的光伏行業(yè)一樣，眾多的儲能企業(yè)要想在此立足，技術能力只是決定因素之一，豐富的應用實踐經驗、全生命周期的管理和上下游資源整合能力都是必不可少的。在這個尚未市場化的行業(yè)，每一家企業(yè)都不可能包打天下，惟有更精確的確定位、踏準節(jié)奏，才能迎來屬于自己的“春天”。